叶琪:财富管理如何更好地与资产管理行业融合?

新华网北京4月24日电(记者李彤)4月24日上午,中国财富管理50人论坛2022资产管理峰会在北京举行。峰会围绕资产管理行业在新的发展阶段的高质量发展,邀请了行业领袖和著名学者,共同探讨在构建发展新格局和当前复杂宏观环境的背景下,资产管理行业如何抓住机遇,迎接挑战。

叶琪:财富管理如何更好地与资产管理行业融合?插图

图为中国光大银行党委委员、副行长叶琪在圆桌论坛上发言。

中国光大银行党委委员、副行长叶琪在“新发展阶段资产管理行业高质量发展与责任投资”圆桌论坛上表示,大量的客户一定要分层,要有更精准的客户标签和画像,这样才能分析客户的需求和不同的配置需求,从而更好地配置产品。

关于财富管理如何更好地与资产管理行业结合,从初心和使命出发,叶琪谈了以下几点:

首先是真正形成价值链。真正价值链的形成,是生产、投资、研究、服务、销售两大行业的组织,要站在客户的角度,共同为客户创造价值。

第二,更好的打开渠道。比如去年理财业务的大规模爆发式增长,也与全渠道开放有关。像光大银行,目前不仅有光大理财的产品,还有业内优秀理财经理的产品,这是一种开放。在不同的资产管理机构之间,理财部门、公募部门、保险资产管理部门、信托可以相互融合,市场化、差异化,这就需要一个开放的视野和格局。

第三,客户陪伴的全过程。不仅仅是在销售过程中,在前期、中期、后期,尤其是市场波动、重大政策出台的时候,有更多专业的声音和分析,可以陪伴客户,不断提升客户的专业能力和素质。

[来源:新华网]

声明:本文版权归原作者所有。如有出处错误或侵犯您的合法权益,可以通过邮件联系我们,我们会及时处理。电子邮件地址:jpbl@jp.jiupainews.com

标签